eng
Заказать звонок
Заказать демо
Чат

Отчетность в конфигурации УТП

Рубрика:Презентация
Автоматизированный агент «привязан» к своему мобильному устройству. Сделать заказ, посмотреть прайс, проверить остатки, уточнить отчество заведующей — для всего нужен планшет/смартфон/ноутбук. Супервайзер в автоматизированной компании «привязан» к офисной части программы. В нее стекается вся информация, собранная удаленными сотрудниками в «полях». Выбор офисного приложения зависит от множества факторов — от типа бизнес-процессов до особенностей учетной системы. Не вдаваясь в технические подробности, покажем, как выглядит рабочее место супервайзера при использовании конфигурации «Управление торговыми представителями» (УТП).

После внедрения и настройки комплекса «ST Мобильная Торговля» на рабочем столе супервайзера появится ярлык УТП. Клик по нему запускает офисную часть программы. Она написана средствами 1С, и если вы уже работали с продуктами этой фирмы, сложностей с интерфейсом у вас не возникнет.

Работа начинается с главного окна программы, в которое выведены основные ярлыки: «Отчеты», «Операции» и «Справочники» (Рис. 1).

1_th.jpg
Рис. 1. УТП. Главное окно программы

Вкладка «Отчеты» дает доступ к структурированным данным о работе агента. (Рис. 2). УТП позволяет отслеживать действия удаленных сотрудников в семи разрезах: по посещениям, по GPS, по заявкам, по ПКО, по выкладке, по мерчандайзингу и по фотографиям.

2_th.jpg
Рис. 2. УТП. Отчеты.

Формирование отчетов строится по единому принципу. Давайте рассмотрим этот процесс на примере отчета по заявкам, содержащего информацию о заказах, собранных торговыми представителями на маршруте. Кликнем по нужной иконке и нажмем в открывшемся окне кнопку «Сформировать» (Рис. 3).

3_th.jpg
Рис. 3. УТП. Формирование отчета

Готовый отчет будет выглядеть таким образом (Рис. 4). Сейчас в него вынесены две строки — товар и сумма заказа.

4_th.jpg
Рис. 4. УТП. Отчет по заявкам

Используя настройки, можно выводить различные данные о заказах и менять структуру предоставления информации в отчете. Допустим, мы хотим заявки еще и в разрезе дат.

Нажимаем кнопку «Настройка», в открывшемся окне кликаем по иконке «Выбор поля» и находим данные, которые планируем вывести в отчет (Рис.5).

5_th.jpg
Рис. 5. УТП. Настройка отчета.

Кликаем «Ok», а затем — «Сформировать». В готовом отчете появится колонка «Дата» (Рис.6).

6_th.jpg
Рис. 6. Отчет по заявкам - 2

Для анализа и группировки информации, для построения отчетов за длительные периоды, удобнее использовать сводные таблицы. Давайте посмотрим, как реализован этот функционал в УТП. Для этого откроем закладку «Сводная» и выберем типы данных во вкладке «Поле» (Рис. 7).

7_th.jpg
Рис. 7. УТП. Сводная таблица

За отображение информации в графическом виде «отвечает» закладка «Сводная диаграмма». Создание и изменение диаграмм строится по тому же принципу, что и формирование сводных таблиц (Рис. 8).

8_th.jpg
Рис. 8. Отчет по заявкам. Диаграмма

С помощью конфигурация «Управление торговыми представителями» вы можете анализировать большие объемы данных в привычном интерфейсе 1С. Это повышает прозрачность дистрибуторской сети, позволяет увидеть реальную ситуацию, как в каждой торговой точке отдельно, так и в «полях» в целом, а также проводить эффективное планирование.