Заказать звонок
Заказать демо
Чат

Документы и отчёты

Рубрика:Презентация
Автоматизация позволяет супервайзерам и руководителям отделов продаж контролировать работу торговых агентов, анализировать собранные программой данные, оценивать эффективность работы своих подчиненных. С другой стороны, и сам торговый агент прямо на маршруте может просмотреть, насколько успешно он справляется с поставленными перед ним задачами.

Все созданные на маршруте документы хранятся в Журнале документов. Для просмотра журнала необходимо перейти в главное окно программы и выбрать пункт Дополнительно — Журнал документов:

stmt1.png
Рис. 1. а)Главное окно программы б)Блок «Дополнительно» - Журнал документов

В Журнале документов четко видно название торговой точки, самого документа, и во сколько этот документ был создан. Время создания записывается автоматически, и торговый представитель не может его изменить вручную, например, с целью оправдать свой слишком длинный перегон между двумя соседними магазинами. Документы можно отсортировать, нажав на кнопку 1111.png

stmt2.png
Рис. 2. Журнал документов.
stmt3.png
Рис. 3 Виды сортировки в Журнале документов

Кроме того, каждый документ можно просмотреть, отредактировать или удалить. Для этого необходимо вызвать контекстное меню долгим нажатием на интересующий документ:

stmt4.png
Рис. 4. Контекстное меню работы с документом

По результатам работы на маршуте информация, содержащаяся в электронных документах, используется для формирования различных отчётов: денежных, по остаткам товара, по заказам и так далее.
Для работы с отчетами из меню Дополнительно необходимо перейти в меню Отчеты:

stmt5.png
Рис. 5. а) Главное окно программы б) Блок «Дополнительно» - Отчеты

Для примера рассмотрим дневной отчет:

stmt6.png
Рис. 6. Меню «Отчеты» - Дневной отчет

Этот документ содержит всю информацию о о плановых и фактических визитах, количестве и сумме заказов, состоянии кассы, а также более подробную информацию о заказах и оплатах в разрезе торговых точек:

stmt7.png
Рис. 7. Отображение данных в отчете «Дневной отчет»

Отчет наглядно показывает, что торговый сделал за рабочий день: выполнил ли план, сколько заказов оформил, в каких торговых точках побывал.

В электронных документах и отчетах информация представлена наглядно, потому легко воспринимается, в отличие от бумажных отчетов, здесь практически исключены ошибки. В результате супервайзеры тратят меньше времени на анализ полученной информации, а торговым представителям достаточно лишь выгрузить данные за день в офисную часть системы, не приезжая в офис для заполнения бумажных форм.