Инструкция по установке комплекта внедрения

Шаг 3. Первичная настройка подсистемы МТ для 1С:Предприятие 8.1

Необходимо запустить «1С: Предприятие 8.1» и открыть вашу информационную базу, под созданным ранее пользователем (в примере - « ST »).
Далее необходимо открыть «Помощник первоначального заполнения.epf», поставляемый в комплекте внедрения.

Перед вами откроется окно помощника, на котором необходимо пошагово заполнить базу необходимыми для работы системы данными.
Так же, выполнение шагов помощника позволит частичного ознакомиться с функционалом подсистемы МТ.
После открытия стартового окна необходимо перейти к блокам для дальнейшего заполнения. Для этого необходимо нажать кнопку «Начать». «Настройка поддержки».

Внимание! На окне «Создание и заполнение перечней» необходимо перейти к заполнению «перечня организаций», нажав на соответствующую кнопку. Заполнение остальных перечней не является обязательным.
При нажатии на кнопке открытия перечней будут открыты справочники, куда необходимо внести данные, создав новые элементы.
Далее необходимо нажать на кнопку «Вперед», для перехода к блоку Заполнение настроек подсистемы МТ.

На шаге «Заполнение настроек подсистемы МТ» необходимо перейти к заполнению настроек подсистемы МТ, нажав на кнопку «Заполнение настроек».

На предупреждение о перезаписи первоначальных данных подсистемы МТ необходимо ответить «Да», на прудпреждения внизу экрана внимание можно не обращать.

В появившемся окне, на вкладке «Основные», необходимо заполнить отмеченные значения и нажать кнопку «Записать» до перехода к следующей вкладке.

«Дата отсчета недель» – Понедельник, с которого начинается отсчёт недель в многонедельном цикле маршрута. Обычно указывается первый понедельник года начала работы с Подсистемой МТ;
«Период посещения» - Указывает период цикличности маршрутов. Допустимы значения от 1 до 4, т.е. цикличность от недели до месяца. Например, при цикличности 2 недели торговый представитель планирует посещать торговую точку раз в две недели;
«Путь к файлам КПК» – Папка, которая будет использоваться для организации обмена данными с КПК. Эта же папка используется для обмена в режиме online.Внимание! Если планируется использовать Подсистему МТ с нескольких компьютеров, а также при установке «ST-Службы обмена данными» на отдельный компьютер, в данный путь необходимо вносить сетевой путь вида «\\Server\exchange», где exchange – папка обмена, опубликованная для сетевого доступа. По умолчанию «C:\Data_Exchange»;
«Путь к файлам для фото» – Папка, которая будет использоваться для хранения фотографий с КПК;
«Глубина выборки последних продаж (в днях)» – число дней выборки данных по последним продажам. Ограничивает выгружаемые на КПК документы продаж от даты формирования файлов для КПК.

На вкладке «Дополнительные» необходимо заполнить отмеченные значения и нажать кнопку «Записать» до перехода к следующей вкладке.

«Регламентный пользователь» – Пользователь, который подставляется системе для работы в фоновом режиме(в параметрах сеанса);
«Ключ для локатора» - Ключ для обеспечения функционирования «ST-Локатор». Для получения необходимо зарегистрироваться. Если ключа нет, то изменения в поле вносить не нужно;
«Время инициализации GPS» – Время ожидания готовности системы позиционирования, секунды. Внимание! Необходимо выставить значение, например, 10;
«Загружать измененные документы» – В 1С могут загружаться измененные в КПК документы;
«Выгружать доп. инфо товара» – Признак, указывающий, что для номенклатуры может выгружаться дополнительная информация. Для корректной работы функционала требуется наличие описания товара и фотографий, расположенных в хранилище дополнительной информации в конфигурации;
«Запись документов при ошибке» – Позволяет делать попытку записи документа при ошибке формирования в базе данных.

На вкладке «Значения по умолчанию» необходимо заполнить значения в первых двух полях и перейти на форму добавления товаров для мерчандайзинга, после чего нажать «Записать».

«Осн. перечень складов» – Общий перечень складов, который используется для всех маршрутов;
«Осн. перечень товаров» – Общий перечень товаров, которые могут использоваться для всех маршрутов;
«Товары мерчандайзинга» – Общий перечень товаров, используемых для мерчандайзинга для всех маршрутов.

На окне справочника «Товары для Мерчандайзинга» необходимо добавить новый элемент.
Поле «Участие мерчандайзинга» определяет принцип ведения учёта товаров в торговых точках:

«По наличию» – Позволяет вносить информацию о наличии товара в торговой точке без внесения количества;
«По количеству» – Позволяет вносить информацию о количестве товара в торговой точке.

Поле «Перечень товаров» определяет для каких товаров ведется данный тип мерчандайзинга.

После заполнения всех полей и всех вкладок формы начального заполнения настроек Подсистемы МТ её можно закрывать и вернуться к Мастеру первоначального заполнения, перейдя на следующий шаг «Заполнение значений прав агентов» и нажав на кнопку «Заполнение прав».

На шаге «Создание маршрута» необходимо перейти к созданию маршрутов для торговых представителей, нажав на кнопку «Маршруты».

В появившемся окне справочника «Маршруты» необходимо добавить новый элемент, после чего окно можно закрыть и перейти к следующему шагу.

Внимание! Поле «Код» заполняется автоматически, однако вы можете изменить его. Этот код является номером маршрута и используется в качестве имени учётной записи торгового представителя в программных продуктах, отвечающих за обмен данными между КПК - 1С;
«Наименование маршрута» можно заполнить на ваше усмотрение;
На вкладке «Главные» необходимо добавить «Агента» путем выбор элемента справочника «Физические Лица» и указать «Категорию прав» для создаваемого агента;
На вкладке «Второстепенные» есть возможность указать «Перечень товаров», доступ торговому представителю для продажи «Перечень складов», с которыми работает торговый представитель, и указать «Тип мерчандайзинга для перечня товаров».

На шаге «Формирование территории и дневного агента маршрута» необходимо нажать кнопку «Формирование маршрутов».

На открывшемся окне обработки «Формирование маршрута» необходимо выбрать созданного ранее торгового представителя в поле «Маршрут».
В левой части экрана из общего списка торговых точек выбрать те, которые необходимо добавить в территорию торгового представителя и перенести при помощи стрелок.
После завершения формирования территории необходимо нажать «Записать» и перейти на вкладку «Базовый план посещений».

На окне базового плана посещений необходимо выбрать на какую дату составляется план и перенести торговые точки из территории торгового представителя в правую область экрана при помощи стрелок.
После завершения формирования базового плана посещений необходимо нажать «Записать».

Остальные пункты мастера заполнения не являются обязательными. Вы можете заполнить их по желанию или же пропустить и вернуться к заполнению позже.